دو مبلغ جوان مذهبی، پِیگ و بارنز، برای تبلیغ مذهبشان به خانهٔ مردی مرموز به نام آقای رید میروند. رید ابتدا بسیار مؤدب و علاقهمند به بحث دربارهٔ دین به نظر میرسد، اما خیلی زود مشخص میشود که این ملاقات آنطور که دخترها تصور میکردند ساده نیست.
فیلم بیشتر از اینکه ترسناکِ صرف باشد، یک تریلر روانشناختی و فلسفی دربارهٔ ایمان، شک، انتخاب و کنترل است. بخش قابلتوجهی از تنش فیلم از بحثهای رید با دو دختر دربارهٔ حقیقت و باورهای دینی شکل میگیرد.