مهلا، امیر و نوید مصمم هستند در یک مسابقه موسیقیایی در پایتخت ایران شرکت کنند به این امید که با پیروزی در آن، راه رسیدن به «اسیتج‌»های بین‌المللی برایشان هموار شود. اما سفر آنها به دلیل سیل و ویرانی جاده‌ها و پل‌ها به آسانی صورت نمی‌گیرد و در نهایت چنین به نظر می‌رسد که دور خود می‌چرخند.